一、行业相关概述
减速机是一种减速设备，是由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。由于减速机能够实现降低转速、提高扭矩的功能，其在现代机械中应用广泛。
减速机是工业动力传动领域不可缺少的重要基础部件，由齿轮、箱体、轴承、法兰、输出轴等主要部件组成。其中齿轮是轮缘上有齿、能连续啮合传递运动和动力的机械元件，轴承是支撑相对旋转轴的部件，箱体为减速机的基座，法兰是重要连接件，输出轴则是减速机向工作机输出动力的轴。
减速机主要工作原理是将原动机提供到输入轴的动力，通过减速机的输入轴上齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮传动到输出轴上，从而驱动工作设备运转。实际应用中原动机往往转速高、扭矩低，需要借助减速机降低转速，增大扭矩。
减速机的种类繁多。按照传动类型，减速机可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器；按照传动级数不同可分为单级和多级减速器；按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥－圆柱齿轮减速器；按照传动的布置形式又可分为展开式减速器、分流式减速器和同轴式减速器
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资料来源：观研天下整理
二、行业市场发展情况
1、我国减速机行业发展历经四个阶段，目前进入国产替代阶段
我国减速机行业发展较晚，于 20 世纪 60年代才开始发展，且在早期主要以仿制苏联 20 世纪 40-50 年代的产品等国外设备为主，技术较为落后，产品较为单一，仅有摆线针轮减速机一类。直到改革开放后，我国减速机行业才进入快速发展时期，产业体系逐渐完善，在模块化、成本控制等方面取得一定的优势，同时具备了一定的自主研发能力。到21 世纪初，我国自动化市场快速发展，减速机需求快速增加，并逐渐形成了内资占据中低端，进口主导高端的市场格局。但随着“十二五”规划以来，减速机进入变革时期，国内企业坚持创新，逐渐摆脱对国外技术的依赖，并向高端市场冲击，逐步替代进口产品市场份额。
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2、市场规模超千亿，已经成长为全球重要的减速机生产消费地区之一
近年来得益于我国经济总量增长与国家相关政策营造的有利环境，我国减速机行业整体呈现出持续健康发展态势。虽然在经历了 2010 年前后基建投资提速与 2016 年供给侧改革两轮明显上升周期之后，减速机行业规模增速有所放缓，但 2016-2021 年仍保持年均CAGR 4.93%的增速。而当前在以“国内大循环为主体,国际国内双循环相互促进”的新发展格局下，随着宏观经济政策效应的进一步释放，减速机市场需求还将继续恢复、运行环境不断改善，为行业发展提供了良好的契机。同时若自动化行业开启新一轮上升周期，减速机需求有望不断增长。根据相关资料显示，减速机行业每轮周期约为 3-4 年，其市场规模与工业自动化周期保持共振。自 2022 年走弱以来，当前需求基本已经处于底部，部分细分市场如工业机器人、机床等出现一定程度的边际弱改善。因此考虑到工业相关产业技术突破、国产替代提速等因素，本轮周期或有望迎来强势反弹。
数据显示，2022年我国减速机市场整体规模从2018年的1114亿元增长到了1321亿元左右。预计预计2023年我国减速机市场整体规模将进一步增长至1387亿元。
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发展到目前我国已经成长为全球重要的减速机生产消费地区之一，行业规模在全球范围占比在 29%左右。从结构来看，目前我国减速机市场整体分化较为明显，不同层级市场比例较为稳定，高端市场占比维持在 25%左右，中低端市场约占 75%。从产品结构来看，通用减速器市场占比40%；专用减速器市场占比55%；精密减速器市场占比6%。
三、行业供需规模情况
1、供给情况
近年来随着我国经济的飞速发展，对减速机的需求不断扩大，使得相关产量不断增加。数据显示，2018-2022年我国减速机产量从563万台增长到了1380万台。预计2023年我国减速机产量将进一步增长至1570万台。
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根据观研报告网发布的《中国减速机行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，目前我国减速机行业已基本形成规模大、门类齐全、基础坚实的产业，并形成了能满足下游行业配套需求的生产体系，成为中国机械基础零部件中规模大的行业之一。
我国减速机生产企业分布具备明显的地域特征，东部沿海制造能力强。这主要是因为一方面减速机主要客户为机械设备制造商，其产业链企业重点布局华东、华北、华南等制造业产值较高的地区，导致减速机企业分布具备明显的地域特征。另一方面，东部沿海地区科技资源集中，高等院校、科研院所数量众多，减速机累计专利申请数量处于全国领先，截至 2021 年 12 月，江苏省累计申请减速机专利 23905 项，位居全国第一，技术积累雄厚。
国产产品加速崛起，国产化逐渐提速。由于我国减速机行业起步较晚，技术水平相对落后。使得我国减速机行业的技术依赖性和进口依赖性较高。目前国内市场分层竞争明显，传统制造业强国德国、日本等凭借先发优势，积累了较强的技术实力，主导高端市场，主要包括 SEW、FLENDER 等厂商。通用减速机内资品牌如国茂股份、宁波东力、中大立德等在中端市场竞争力较强。
在此背景下，为了打破外资品牌的垄断，提升我国减速机行业的自主创新能力和核心竞争力，近年来我国政府和企业都在加大对于减速机行业的支持和投入。例如2022 年党的二十大报告进一步强调推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，在关系安全发展的领域加快补齐短板。从顶层设计上加大对本土工业企业的支持力度。减速机作为工业动力传动基础部件，有望得到充分关注。一方面，在补短板政策指引下，高端减速机、精密减速器有望加速实现技术突破。另一方面，国产替代，“自主可控”路线或进一步加速国产产品崛起。
近年减速机行业相关政策
政策名称重点内容《征集第三批国家高端装备制造业标准化试点项目》重点围绕工业基础（核心零部件、先进工艺等)、工业母机、机器人、航空、海洋工程装备、高技术船舶、轨道交通、农业机械、工程机械、电力装备、新能源（含储能)、特种设备、智能检测装备、增材制造、智能制造以及绿色制造相关等高端装备领域，组织开展标准化试点工作。《制造业可靠性提升实施意见》重点提升工业母机用滚珠丝杠、导轨、主轴、转台、刀库、光棚编码器、数控系统、大功率激光器、泵阀，农业机械用精密排种器、液压件、柴油机燃油喷射系统、拖拉机动力换挡系统、尾气后处理系统，工程机械用数字化液压元件、一体化电驱动系统，工业机器人用精密减速器、智能控制器，仪器仪表用控制部件、传感器、源部件、探测器、样品前处理器等关键专用基础零部件和高端轴承、精密齿轮、高强度紧固件、高性能密封件等通用基础零部件的可靠性水中国共产党第二十次全国代表大会报告要建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板。《“十四五""智能制造发展规划》(征求意见稿)大力推广面向供需的专用制造设备和专用机器人;可加速发展智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体（洁净）机器人等工业机器人;研发和生产协作机器人等新型装备。《“十四五"规划纲要》培育先进制造业集群，推动机器人、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展资料来源：观研天下整理
随着技术不断更迭，产品高端化趋势明显。长期以来，外资凭借技术优势主导国内减速机高端市场，而内资依靠渠道、性价比、售后服务等仅占据中端市场。但2012 年以来，国内减速机技术快速发展，在产品性能上逐渐接近外资品牌，静态参数如齿轮比、扭矩、功率等基本达到相同水平。通过补足技术短板，内资品牌产品硬实力逐渐提升，与渠道等软实力形成共振，品牌认可度逐年升高，不断挤压进口产品市场份额。
2、需求情况
我国减速机行业发展历史已有近40年，在国民经济及国防工业的各个领域，减速机产品都有着广泛的应用，市场需求有着广阔的增长潜力。数据显示，2015-2021年我国减速机行业需求量从459.12万台增长至885.94万台。预计2023年我国减速机行业需求量约为1450万台。
目前减速机已广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等下游行业。其中起重运输、水泥建材、机器人为减速机前三大应用场景，占比分别为 25.02%，14.89%与 10.92%。
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但事实上是，由于减速机下游行业分布广泛，因此其抗周期能力强。对于通用减速机领域而言，下游单个行业的需求变化不会对减速机整体需求产生重大影响，行业的周期性更多与宏观经济有关联。具体来看，减速机行业发展与制造业固定资产投资规模以及国民经济增长速度息息相关。根据国家统计局发布的数据，2021年我国GDP增速为8.1%，制造业投资同比增长13.5%。2022年，GDP现价总量为1204724亿元，增速为3%；制造业投资同比增长9.1%，整体发展稳中向好。（WW）
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